新三板掛牌險企急需精細化轉型

近期，12家新三板掛牌的保險機構業績陸續浮出水面。《中國銀行保險報》記者梳理發現，上半年，在新三板掛牌的3家財險公司經營業績喜憂參半，僅1家“增收又增利”；9家保險中介公司營收0.97億元，同比增長2.53%，但凈利潤同比下降20.29%。

財產險利潤下降八成

上半年，永誠保險、眾誠保險、錦泰保險分別營收29.38億元、17.34億元、13.1億元，同比分別增長-2.87%、24.95%、1.22%。

作為唯一一家營收下滑的公司，永誠保險表示，公司保險業務收入同比減少4.68%，主要是由于財產險及意健險保費減少所致。報告顯示，永誠保險降低虧損業務承接規模，縮減融資性保證保險業務等，意健險和財產險保費同比分別減少16.51%和8.23%。

上半年，受行業競爭加劇、自然災害頻發、車險綜改、新能源車險高賠付率等因素影響，3家財險公司凈利潤同比下降80.61%。具體來看，永誠保險凈利潤0.19億元，下降79.71%；眾誠保險凈利潤-0.03億元，下降204.74%；錦泰保險凈利潤0.03億元，增長102.18%。

作為唯一盈利的公司，錦泰保險表示，凈利潤增加主要系利潤總額增長所致。

值得一提的是，眾誠保險上半年深耕新能源車險賽道，積極布局新興領域，發展勢頭良好。報告顯示，眾誠保險聚焦新能源車險藍海，不斷優化新能源車險定價模型，實現新能源車險保費8.42億元，同比增長49%；新能源三電延保同比增長73.66%。此外，在無人駕駛業務領域，開發智能網聯設備專用保險，為智能網聯設備運行中產生的意外事故責任提供保障。

永誠保險表示，受宏觀經濟形勢和行業競爭影響，公司未來仍需重點關注保險風險、信用風險、操作風險和戰略風險，加強監測與預警，防范影響經營可持續的重大風險事件發生，確保穩健發展。公司將持續深化改革、提速發展，匯聚優秀人才、弘揚敏行文化，構建經營新體系、打造組織新動能，加快特色化、專業化、數智化、精益化建設。

保險中介競爭壓力較大

截至目前，在新三板掛牌的保險中介公司共有9家，分別是中衡股份、民太安、華凱保險、潤華保險、昌宏股份、誠安達、創悅股份、一正保險、潤生保險。其中，昌宏股份一度被強制停牌，但自6月3日起復牌。

上半年，9家保險中介公司經營企穩，營收0.97億元，同比增長2.53%。其中，中衡股份、民太安、潤華保險表現亮眼。上半年，這3家保險中介公司分別營收0.81億元、3.51億元、0.41億元，同比分別增長11.63%、6.51%、22.2%；凈利潤分別同比增長3.71%、27.81%、25.12%。

營收及凈利潤增幅較大的潤華保險表示，上半年公司增加人力推進二手車業務，營收及成本均大幅增長。

總體來看，新三板掛牌的保險中介機構凈利潤同比下降20.29%，急需向精細化轉型找出路。

華凱保險、潤生保險兩家公司業績由盈轉虧，上半年分別實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-162.36萬元、-80.03萬元。創悅股份同去年相比虧損幅度縮小，上半年實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-115.37萬元。此外，昌宏股份、一正保險上半年也未能實現盈利，凈利潤分別為-25.79萬元、-30.47萬元。

業績不理想背后是當前保險中介行業面臨較大競爭壓力。華凱保險表示，保險市場競爭日趨激烈，為能更好達成業務指標，公司業務部門定期做獎勵方案推動業務，因此營業成本有所增加，毛利率有所下降。

一正保險表示，上半年營收同比上升6.89%，但凈利潤同比下降 2412.01%，主要受公司加大業務推廣力度、業務量略有上升影響。

昌宏股份表示，受經濟環境和市場影響，2024年保費可能大幅萎縮。同時，轎車主機廠家紛紛成立保險代理或經紀公司壟斷新車保險業務，公司代理收入也將大幅下滑。

對于未來如何應對市場競爭風險，昌宏股份表示，一是升級業務渠道維護力度，采取“跟跑”策略，在鞏固既有渠道的同時拓展新渠道，加強縣區車險市場網點鋪設和滲透，擴大產能；二是通過高頻次培訓強化員工專業技能、從業素質和服務意識，提高團隊和單兵戰斗力；三是加強招聘力度，引進人才，提高一線員工占比。

此外，在面對用戶流失風險方面，華凱保險表示，未來維系大量存量用戶需要投入一定的資源和營業成本。應通過業務人員及媒介向客戶宣傳保險產品功能與理念，提高用戶保險意識，并增強與客戶的長期互動。